> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://cms.ucall.vn/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # Quản lý cơ hội bán hàng trên Adahub: giai đoạn và kết quả thương vụ - URL: https://cms.ucall.vn/quan-ly-co-hoi-deal-sales-pipeline-don-hang-adahub/ - Published: 2026-10-05T08:05:25.000Z - Updated: 2026-10-13T02:59:03.000Z - Description: Cơ hội bán hàng trong Adahub theo dõi một nhu cầu hoặc thương vụ qua các giai đoạn, người phụ trách và kết quả cuối cùng. - Author: hoaingoc - Tags: adahub Cơ hội bán hàng trong Adahub theo dõi một nhu cầu hoặc thương vụ qua các giai đoạn, người phụ trách và kết quả cuối cùng. Để phễu phản ánh đúng hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần thống nhất điều kiện chuyển giai đoạn và cách ghi nhận thành công, thất bại. **Trong bài này:** - [Phân biệt khách hàng với cơ hội bán hàng](#phan-1) - [Đặt tiêu chí chuyển giai đoạn rõ ràng](#phan-2) - [Liên kết cơ hội với việc cần thực hiện](#phan-3) - [Dùng kết quả để cải thiện quy trình bán hàng](#phan-4) - [Hướng dẫn sử dụng và hình ảnh gốc](#huong-dan-goc) - [Câu hỏi thường gặp](#cau-hoi) ## Phân biệt khách hàng với cơ hội bán hàng Hồ sơ khách hàng mô tả một cá nhân hoặc tổ chức; cơ hội mô tả một thương vụ cụ thể. Một khách có thể có nhiều nhu cầu ở những thời điểm khác nhau, nên không phải mỗi hồ sơ đều đồng nghĩa một cơ hội đang bán. Việc tách hai đối tượng giúp theo dõi tiến độ và giá trị của từng thương vụ. Nhân viên nên tạo cơ hội khi có đủ thông tin theo tiêu chí doanh nghiệp đã thống nhất. Một cơ hội nên mô tả một thương vụ có nhu cầu và bước tiếp theo có thể theo dõi. Tạo cơ hội cho mọi hồ sơ sẽ khiến phễu lớn nhưng khó giải thích chất lượng. Doanh nghiệp nên thống nhất khi nào một nhu cầu đủ để tạo thương vụ, thông tin tối thiểu và những tình huống cần xác minh thêm. Cùng một khách có thể có nhiều nhu cầu ở các thời điểm khác nhau; chúng không nhất thiết là cùng một cơ hội. ![Minh họa Phân biệt khách hàng với cơ hội bán hàng](https://cms.ucall.vn/content/images/2026/10/exec-3771c917-c2c4-4ee5-9179-c34e3a56e40f.png) ## Đặt tiêu chí chuyển giai đoạn rõ ràng Các giai đoạn như xác nhận nhu cầu, tư vấn và báo giá cần có điều kiện chuyển cụ thể. Nếu mỗi người tự hiểu khác nhau, phễu có thể đẹp về số lượng nhưng khó dùng để dự báo và quản lý. Ví dụ, một cơ hội chỉ chuyển sang đã báo giá khi khách nhận được báo giá phù hợp. Doanh nghiệp nên chọn tiêu chí theo quy trình thực tế, rồi hướng dẫn nhân viên ghi nhận thống nhất. Điều kiện chuyển giai đoạn giúp phân biệt hoạt động đã làm với tiến triển được khách xác nhận. Gửi đề xuất chưa đồng nghĩa khách đã xem; đã demo chưa đồng nghĩa đã thống nhất phạm vi. Ví dụ giả định, nhóm chỉ chuyển sang thương lượng khi đã có phản hồi về đề xuất và những điều kiện cần xử lý. Mỗi giai đoạn nên có bước tiếp theo để người quản lý biết cần hỗ trợ ở đâu. ![Minh họa Đặt tiêu chí chuyển giai đoạn rõ ràng](https://cms.ucall.vn/content/images/2026/10/exec-65bc5759-3e05-4462-9580-3802beff0db8.png) ## Liên kết cơ hội với việc cần thực hiện Cơ hội đang mở cần có người phụ trách và một bước tiếp theo rõ ràng. Lịch hẹn, công việc và ghi chú giúp đội ngũ biết phải làm gì để thương vụ tiến triển. Ví dụ giả định: sau khi báo giá, nhân viên tạo công việc liên hệ xác nhận vào thời điểm phù hợp. Các bước cần được ghi nhận và liên kết đúng; không nên coi việc chuyển giai đoạn là đã tự hoàn thành chăm sóc. Nhân viên cần liên kết đúng người, doanh nghiệp và dữ liệu liên quan theo chức năng hỗ trợ. Khi bàn giao, giải thích vấn đề đã xác nhận, nội dung đang chờ và mốc phản hồi, ngoài tổng giá trị dự kiến. Nếu khách đổi phạm vi, cập nhật căn cứ của đề xuất và công việc liên quan để đội ngũ không tiếp tục sử dụng một phương án đã cũ. ![Minh họa Liên kết cơ hội với việc cần thực hiện](https://cms.ucall.vn/content/images/2026/10/exec-20b56e52-4853-45fc-9d6f-c91d88f7e36e.png) ## Dùng kết quả để cải thiện quy trình bán hàng Ghi nhận thành công và thất bại giúp người quản lý hiểu thương vụ kết thúc ra sao. Với các cơ hội thất bại, nên lưu lý do có căn cứ thay vì xóa chỉ để làm danh sách gọn hơn. Cần phân biệt giá trị dự kiến với doanh thu đã được ghi nhận. Theo dõi hai loại số liệu trong đúng ngữ cảnh giúp tránh đưa cơ hội chưa chốt thành doanh thu thực tế. Kết quả thương vụ cần được ghi nhận nhất quán và khác với doanh thu đã được hạch toán. Một cơ hội bị dừng cần có lý do đủ để nhóm học từ tình huống, nhưng không nên nhập một nguyên nhân đoán khi chưa có phản hồi. Quản lý có thể rà soát các cơ hội tồn lâu và so điều kiện chuyển bước với hồ sơ thực tế. Phễu giúp chọn câu hỏi cần kiểm tra; tổng giá trị đang mở chưa phải kết quả chắc chắn của tháng tới. ![Minh họa Dùng kết quả để cải thiện quy trình bán hàng](https://cms.ucall.vn/content/images/2026/10/exec-2f95c067-6092-4271-83da-d84b9fdd4555.png) ## Hướng dẫn sử dụng theo tài liệu gốc Phần dưới giữ nguyên nội dung thao tác và hình ảnh của tài liệu hướng dẫn. Các tên nút và thuật ngữ giao diện được giữ để bạn đối chiếu khi sử dụng. **Nguồn hướng dẫn:** [Hướng dẫn sử dụng: Phân hệ Cơ hội bán hàng (Deal)](https://docs.adahub.vn/sales/opportunity?ref=cms.ucall.vn). ### II. Quản Lý Đa Phễu & Không Gian Làm Việc (Multi-Pipeline & Views) **Đường dẫn truy cập:** Từ thanh menu điều hướng bên trái, chọn **Bán hàng** \> **Cơ hội** (Đường dẫn: `/dashboard//sales/deal/`). --- ### 1\. Chuyển Đổi & Lọc Nhanh Theo Từng Phễu (Pipeline Switcher) Khi doanh nghiệp thiết lập nhiều phễu kinh doanh, thanh công cụ trên cùng của màn hình Cơ hội sẽ hiển thị **Bộ chuyển đổi phễu (Pipeline Switcher)**: 1. Nhấp vào menu thả xuống **Phễu bán hàng** ở góc trên bên trái bảng điều khiển (mặc định hiển thị phễu *Mặc định*). 2. Chọn phễu bạn cần làm việc từ danh sách thả xuống hoặc gõ tìm kiếm nhanh tên phễu. 3. Hệ thống ngay lập tức chuyển đổi toàn bộ bảng Kanban và bảng danh sách sang đúng cấu trúc các bước giai đoạn của phễu đó. ![Bộ chuyển đổi phễu bán hàng](https://docs.adahub.vn/sales/images/deal_pipeline_switcher.png) --- ### 2\. Chế Độ Xem Phễu Dạng Luồng (Kanban Board) Chế độ xem Kanban là giao diện làm việc đắc lực nhất của nhân viên kinh doanh, trực quan hóa dòng chảy thương vụ từ trái sang phải: - **Các cột giai đoạn:** Tương ứng với các bước trong Hành trình khách hàng của phễu đang chọn (ví dụ: *Chưa xác định, Mới, Giới thiệu, Báo giá, Đàm phán*). - **Thẻ cơ hội (Deal Card):** Mỗi thẻ hiển thị các thông tin cô đọng: Mã cơ hội (`DE-xxxx`), Tiêu đề deal, Doanh thu dự kiến, Tỷ lệ thành công (%), Nhãn mức ưu tiên (*Cao, Trung bình, Thấp*), Tên người liên hệ/Công ty đối tác và Avatar nhân viên phụ trách. - **Thanh tổng hợp doanh số trên đầu mỗi cột:** Hiển thị tức thì: - **Số lượng deal** hiện có tại giai đoạn đó. - **Tổng doanh thu dự kiến** tích lũy của toàn bộ các deal trong cột (Ví dụ: cột *Mới: 9 deal - 12.000.000 đ*, cột *Báo giá: 6 deal - 10.021.000.000 đ*). - **Kéo-thả chuyển bước (Drag & Drop):** Giữ chuột vào thẻ deal và kéo sang cột giai đoạn tiếp theo khi thương vụ có bước tiến triển mới. ![Chế độ xem Phễu bán hàng dạng luồng (Kanban Board)](https://docs.adahub.vn/sales/images/deal_kanban_overview.png) --- ### 3\. Chế Độ Xem Dạng Bảng (Table View) & Ghim Cột Cố Định Chế độ xem Bảng phù hợp cho các buổi họp giao ban kinh doanh, rà soát đối soát danh sách lớn hoặc kiểm tra các trường dữ liệu chi tiết: 1. Bấm vào tab chế độ xem có biểu tượng Bảng (ví dụ: tab *Danh sách* hoặc *Demo*). 2. **Tùy biến cột hiển thị:** Bấm vào nút **Cài đặt cột (icon ⚙️)** ở góc trên bên phải bảng dữ liệu > Tích chọn các trường cần xem (ví dụ: *Mã cơ hội, Tiêu đề, Mô tả, Nhân viên phụ trách, Nhân viên hỗ trợ, Trạng thái, Doanh thu dự kiến, Tỷ lệ win, Ngày kết thúc dự kiến*). 3. **Ghim cột cố định (Freeze Column):** Cố định các cột thông tin nhận diện (Mã cơ hội, Tiêu đề) và cột *Hành động* bên phải để thuận tiện theo dõi khi cuộn ngang màn hình. ![Tùy biến cột hiển thị trên bảng Cơ hội](https://docs.adahub.vn/sales/images/deal_table_column_settings.png) --- ### 4\. Tìm Kiếm Nhanh & Bộ Lọc Nâng Cao (Advanced Filter) #### a. Tìm kiếm nhanh trên thanh công cụ - Nhập từ khóa tên thương vụ vào ô **Tìm kiếm cơ hội bán hàng** để hệ thống lọc tức thì các deal khớp tên (Ví dụ: tìm kiếm *“Callbot”* để trích xuất các hợp đồng liên quan đến Callbot AI). ![Tìm kiếm nhanh cơ hội bán hàng](https://docs.adahub.vn/sales/images/deal_filter_quick_search.png) #### b. Thiết lập Bộ lọc nâng cao đa điều kiện (Advanced Filter) 1. Bấm nút **Lọc nâng cao** trên thanh công cụ. 2. Thiết lập các nhóm điều kiện kết hợp linh hoạt bằng toán tử **VÀ / HOẶC**: - *Điều kiện 1:* **Phễu bán hàng** bằng `Mặc định`. - *VÀ Điều kiện 2:* **Mức độ ưu tiên** bằng `Cao`. - *VÀ Điều kiện 3:* **Doanh thu dự kiến** lớn hơn hoặc bằng `10.000.000`. - *VÀ Điều kiện 4:* **Trạng thái cơ hội** khác `Thành công` và khác `Thất bại`. 3. Bấm **Áp dụng** để lọc dữ liệu. ![Thiết lập bộ lọc nâng cao đa điều kiện](https://docs.adahub.vn/sales/images/deal_filter_advanced.png) --- ### 5\. Quản Lý Tab Chế Độ Xem (Saved Views) Hệ thống cho phép lưu lại các cấu hình lọc chuyên biệt thành từng tab Chế độ xem riêng: #### a. Tạo Tab Chế độ xem mới gắn liền với Phễu 1. Bấm vào biểu tượng **`+` Thêm chế độ xem** trên thanh tab. 2. Đặt tên gợi nhớ (Ví dụ: *“Deal B2B cần chốt tháng này”*, *“Deal Ưu tiên cao - Phễu Upsell”*). 3. Chọn kiểu hiển thị mặc định: **Kanban** hoặc **Danh sách**. 4. Thiết lập phạm vi phân quyền: - **Công khai (Public):** Toàn bộ nhân viên phòng kinh doanh đều nhìn thấy. - **Riêng tư (Private):** Chỉ riêng tài khoản của bạn sử dụng. - **Theo vai trò / Phòng ban (Role-based):** Chỉ chia sẻ cho nhóm Trưởng nhóm kinh doanh hoặc nhóm phụ trách thị trường cụ thể. 5. Bấm **Lưu lại**. #### b. Quản lý cấu hình tab view Bấm vào biểu tượng **`⋮` (Ba chấm)** cạnh tên tab để: - **Đổi tên chế độ xem:** Cập nhật lại tên tab gợi nhớ. - **Sao chép chế độ xem:** Nhân bản cấu hình bộ lọc sang tab mới. - **Cấu hình chế độ xem:** Thay đổi kiểu hiển thị hoặc phạm vi chia sẻ quyền truy cập. - **Xóa chế độ xem:** Xóa tab (không làm mất dữ liệu cơ hội). ![Cấu hình tab Chế độ xem](https://docs.adahub.vn/sales/images/deal_view_options_menu.png) --- **Nguồn hướng dẫn:** [Hướng dẫn sử dụng: Phân hệ Cơ hội bán hàng (Deal)](https://docs.adahub.vn/sales/opportunity?ref=cms.ucall.vn). ### IV. Khởi Tạo & Thiết Lập Hồ Sơ Cơ Hội (Create & Edit Deal) --- ### 1\. Quy Trình Tạo Mới Cơ Hội Thủ Công Có 2 cách khởi tạo deal trên hệ thống: - **Cách 1 (Từ danh sách Deal):** Bấm nút **`+` Thêm cơ hội** ở góc trên bên phải màn hình danh sách. - **Cách 2 (Từ màn hình Khách hàng/Công ty):** Tại trang chi tiết của Khách hàng cá nhân hoặc Công ty, bấm nút **`+` Thêm** ở mục *Cơ hội* bên cột liên kết phải. ![Biểu mẫu khởi tạo cơ hội bán hàng mới](https://docs.adahub.vn/sales/images/deal_create_modal_step1.png) #### Các bước điền biểu mẫu khởi tạo: 1. **Thông tin cơ hội (Deal Information):** - **Tiêu đề (*Bắt buộc*):** Điền tên thương vụ gợi nhớ (Ví dụ: *“Dự án Tổng đài AI - Tập đoàn An Phát”*). - **Phễu bán hàng (*Bắt buộc*):** Chọn phễu tương ứng từ danh sách (Ví dụ: *Mặc định*, *Dự án B2B*). - **Trạng thái (*Bắt buộc*):** Chọn giai đoạn ban đầu (Ví dụ: *Mới*). Tỷ lệ thành công (%) sẽ tự động nhảy theo cấu hình phễu. - **Nhân viên phụ trách:** Gán chuyên viên kinh doanh chịu trách nhiệm chính về thương vụ (Ví dụ: *Admin Khánh Hiền*, *Mai Bùi*). - **Nhân viên hỗ trợ:** Gán thêm nhân sự hỗ trợ kỹ thuật hoặc trợ lý đàm phán. - **Nguồn cơ hội:** Chọn kênh tiếp cận ban đầu (*CRM UI, Nhập từ file, Chiến dịch Callbot, Telesales, Facebook, Zalo, ULead, Đa kênh…*). - **Mức ưu tiên:** Đánh giá mức độ quan trọng (*Thấp, Trung bình, Cao*). 2. **Dự báo tài chính thương vụ:** - **Doanh thu dự kiến:** Nhập giá trị ước tính của hợp đồng (Ví dụ: `150.000.000`). - **Tỷ lệ thành công (%):** Tự động điền theo giai đoạn, hoặc nhập số tùy chỉnh nếu bạn đánh giá deal này có xác suất đặc biệt. - **Ngày kết thúc dự kiến:** Chọn ngày mục tiêu chốt đơn trên lịch. 3. **Liên kết đối tác:** - **Liên hệ chính:** Tìm và chọn Người liên hệ đại diện giao dịch. 4. Bấm **Thêm cơ hội bán hàng** để hoàn tất. ![Điền thông tin chi tiết cơ hội bán hàng](https://docs.adahub.vn/sales/images/deal_create_modal_step2_filled.png) --- ### 2\. Cơ Chế Cấp Mã Định Danh Tự Động - Ngay khi bấm Lưu, hệ thống tự động sinh một mã định danh duy nhất có định dạng `CH-xxxxxxxxxxxx` (Ví dụ: `CH-210926103656BDBE2156`). - Mã số này là cố định, không thể chỉnh sửa, dùng làm quy chuẩn đối soát xuyên suốt trên hóa đơn, đơn hàng và các luồng tích hợp API. --- ### V. Vận Hành Phễu, Thăng Hạng & Logic Đóng Thương Vụ (Win/Loss Logic) --- ### 1\. Quy Trình Thăng Hạng Giai Đoạn Bán Hàng Trong quá trình chăm sóc khách hàng, chuyên viên kinh doanh tiến hành cập nhật tiến độ thương vụ: - **Thao tác trên Kanban:** Nhấp giữ thẻ deal và kéo thả sang cột giai đoạn tiếp theo (Ví dụ: từ *Mới* sang *Giới thiệu* hoặc *Báo giá*). - **Thao tác trong trang Chi tiết:** Tại thanh trạng thái tiến trình (hình mũi tên nằm trên đầu trang chi tiết), nhấp trực tiếp vào tên bước giai đoạn mong muốn. Hệ thống sẽ: 1. Ghi nhận thời điểm chuyển bước vào Dòng thời gian (`Cập nhật: Trạng thái cơ hội`). 2. Tự động điều chỉnh Tỷ lệ thành công (%) tương ứng với giai đoạn mới. 3. Cập nhật lại chỉ số Doanh thu kỳ vọng có trọng số trong các báo cáo kinh doanh. --- ### 2\. Đóng Thương Vụ: Thành Công (Won) hoặc Thất Bại (Lost) Khi đàm phán đi đến hồi kết, chuyên viên kinh doanh bấm vào menu **`Đóng ▾`** nằm ở cuối thanh tiến trình giai đoạn: ![Menu thao tác Đóng thương vụ trên thanh tiến trình](https://docs.adahub.vn/sales/images/deal_stage_close_dropdown.png) #### a. Đóng thương vụ Thành công (Mark as Won) 1. Bấm chọn **`✔ Thành công`** trong menu dropdown `Đóng ▾`. 2. Hệ thống lập tức: - Chuyển mũi tên tiến trình sang màu **Xanh lá cây** nổi bật. - Tự động thăng hạng tất cả các bước trước đó thành hoàn tất (`✔ Mới`, `✔ Giới thiệu`, `✔ Báo giá`, `✔ Đàm phán`). - Tự động cập nhật **Tỷ lệ thành công thành 100%**. - Hiển thị thông báo *Cập nhật thành công* và lưu vết sự kiện vào Dòng thời gian. ![Giao diện khi đóng deal Thành công](https://docs.adahub.vn/sales/images/deal_mark_won_modal.png) #### b. Đóng thương vụ Thất bại (Mark as Lost) 1. Bấm chọn **`✖ Thất bại`** trong menu dropdown `Đóng ▾`. 2. Hệ thống ghi nhận trạng thái deal sang màu đỏ (`Thất bại`), tỷ lệ thành công trở về **0%**. 3. Điền lý do vào ô **Lý do thất bại** ở cột trái (ví dụ: *Giá cao hơn đối thủ, Không đủ ngân sách năm nay, Chọn nhà cung cấp khác*) để phục vụ báo cáo phân tích thất thoát (Loss Analysis). --- ### VI. Màn Hình Chi Tiết Cơ Hội 360° (Deal 360° Detail View) **Đường dẫn truy cập:** Bấm trực tiếp vào **Tiêu đề cơ hội** hoặc biểu tượng con mắt `👁️` tại màn hình danh sách (Đường dẫn: `/dashboard//sales/deal/detail/`). Màn hình Chi tiết Deal được thiết kế theo **cấu trúc 3 cột chuẩn mực**: ![Tổng quan Màn hình Chi tiết Cơ hội 360 độ](https://docs.adahub.vn/sales/images/deal_detail_360_overview.png) --- ### 1\. Cột Trái — Thông Số Thương Vụ & Thuộc Tính - **Tiêu đề & Biểu tượng chìa khóa:** Hiển thị nổi bật tên deal kèm nút sao chép đường dẫn. - **Thông tin định danh:** Mã cơ hội, Tiêu đề, Mô tả, Nhân viên phụ trách, Nhân viên hỗ trợ. - **Trạng thái & Mức ưu tiên:** Badge hiển thị trạng thái hiện tại (*Báo giá*) và mức độ ưu tiên (*Cao*). - **Bộ chỉ số tài chính:** - **Doanh thu dự kiến:** Giá trị tiền tệ ước tính. - **Tỷ lệ thành công (%):** Tự động đồng bộ theo tiến trình hoặc chỉnh sửa tại chỗ. - **Ngày kết thúc dự kiến:** Hạn chót đàm phán. - **Lý do thành công / Lý do thất bại:** Ghi nhận nguyên nhân khi kết thúc deal. --- ### 2\. Cột Giữa — Thanh Tiến Trình, Tác Vụ Nhanh & Timeline - **Thanh tiến trình giai đoạn phễu:** Trực quan hóa từng bước bán hàng (*Mới ➔ Giới thiệu ➔ Báo giá ➔ Đàm phán ➔ Đóng*). - **Các thẻ thông số nhanh:** Hiển thị khối hộp *Ngày tạo*, *Ngày kết thúc dự kiến*, *Tỷ lệ thành công*, *Doanh thu dự kiến*. - **Công cụ giao tiếp siêu tốc:** - **Gọi điện trực tiếp (Click-to-Call qua icon 📞 màu xanh lá):** Gọi điện tới người liên hệ chính qua VoIP và tự động đồng bộ file ghi âm. - **Gửi email báo giá (icon ✉️ màu xanh dương):** Soạn thư, chèn mẫu email báo giá chuẩn và đính kèm file PDF/Excel. - **Ghi chú nội bộ (icon 📅/📝 màu cam):** Soạn ghi chú trao đổi nội bộ, gắn thẻ đồng nghiệp qua cú pháp `@mention`. - **Dòng thời gian hợp nhất (Unified Timeline):** - Lọc nhanh theo tab **Tất cả** hoặc **Ghi chú**. - Lưu trữ toàn bộ nhật ký thay đổi: Ai chuyển trạng thái, lúc mấy giờ, liên kết khách hàng nào, ghi chú nội dung gì. ![Dòng thời gian ghi chú và tương tác trên cơ hội](https://docs.adahub.vn/sales/images/deal_timeline_note_view.png) --- ### 3\. Cột Phải — Mạng Lưới Đối Tượng Liên Kết (Associations) Cột bên phải tập trung toàn bộ mạng lưới thực thể gắn với thương vụ: - **Khách hàng cá nhân (Contacts):** Hiển thị thẻ người liên hệ đại diện (Avatar, Tên, Số điện thoại, Nhân viên phụ trách) kèm các nút gọi nhanh, nhắn tin, chỉnh sửa. - **🏢 Công ty (Company):** Bấm nút **`+ Thêm`** để liên kết với một Công ty có sẵn trên hệ thống hoặc tạo nhanh công ty mới. - **🛒 Đơn hàng (Orders):** Bấm nút **`+ Thêm`** để khởi tạo đơn hàng chính thức từ cơ hội này, giúp kế toán theo dõi doanh số và xuất hóa đơn. - **🎫 Phiếu ghi (Tickets):** Bấm nút **`+ Thêm`** để tạo phiếu hỗ trợ kỹ thuật hoặc xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình đàm phán. ![Liên kết Công ty đối tác với Cơ hội](https://docs.adahub.vn/sales/images/deal_link_company_modal.png) ![Khởi tạo và liên kết Đơn hàng từ Cơ hội](https://docs.adahub.vn/sales/images/deal_link_order_modal.png) --- ## Câu hỏi thường gặp ### Khách hàng và cơ hội có giống nhau không? Không. Một hồ sơ khách có thể liên quan đến nhiều thương vụ hoặc nhu cầu riêng. ### Giá trị cơ hội có phải doanh thu thực tế không? Không. Giá trị dự kiến cần được phân biệt với doanh thu được ghi nhận theo trạng thái và kỳ báo cáo. ### Thương vụ thất bại nên xóa hay lưu lý do? Nên giữ kết quả và lý do để phân tích, theo quy trình doanh nghiệp; tài liệu có hướng dẫn đóng thương vụ thất bại. ![Minh họa kiểm tra thông tin trước khi áp dụng](https://cms.ucall.vn/content/images/2026/10/exec-2f95c067-6092-4271-83da-d84b9fdd4555.png) Để chọn cách triển khai phù hợp, tìm hiểu [giải pháp gọi điện tự động UCALL](https://ucall.vn/?ref=cms.ucall.vn) và [phần mềm quản lý khách hàng Adahub](https://adahub.vn/?ref=cms.ucall.vn). Bạn có thể kết hợp cuộc gọi, hồ sơ khách hàng và quy trình chăm sóc theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.